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鸣人和佐助在森林里修炼自己，回到达兹纳家时的二人都已经变得伤痕累累。
吃饭时，鸣人、佐助、良才都饿坏了，拼命地争抢着饭菜，鸣人和佐助都吐出来了，晶臧却吃饱就不动了。
小樱批评三人吃太多了。三人都不服输，坚持要用食物保持体力。卡卡西赞成，“不过，吐出来就不对了！”吃完饭后，小樱看见墙上挂着的达兹纳全家的合影照，上面那个男子的部分残缺了。
吃饭的时候，伊那里一直盯着看，引起了小樱的好奇。
津奈美提到，照片上的男子是她的丈夫凯沙，达兹纳说是凯沙以前是被称作“城镇英雄”的人。
伊那利看着佐助和鸣人冷冷地说了一句：“你们是赢不了卡多的”。原来伊那利性格大变的原因与他继父的死因有关。
伊那里离开座位，关上门走了。津奈美抱怨父亲又在孩子面前提起凯沙的事情，说完也追了出去。
大家追问起来，达兹纳非常悲痛，说出凯沙是伊那里的继父，他们的感情很好，如同亲父子一样。继父出事后，伊那里就像变了一个人。
达兹纳说起了铠沙的故事，3年前伊那里遇到了凯沙。当时，伊那里跟一帮孩子在桥上争一只名叫波奇的小狗，为首的孩子阿卡纳（赤根）很生气，将波奇扔到水中。但是，伊那里不敢下水去救狗，因为他不会游泳，孩子们都大声嘲笑他。
阿卡纳将伊那里推倒进水中，伊那里拼命挣扎，波奇却独自游走了，因为狗的本能让它学会了游泳。
等伊那里溺水醒来时，发现一个男人救了他，男人叫做凯沙，是从国外来这里追求梦想的渔夫。
凯沙还教训了阿卡纳为首的那群孩子，请伊那里一起吃烤鱼。说起狗的事情，凯沙告诉伊那里，是他先背弃了狗的信赖，所以狗才没有救他，所以不能怪狗，因为通常而言狗是非常忠心的动物。
凯沙又告诉了伊那里勇气的重要性，以及要知道最重要的东西是什么，一旦决定就不能放弃，要用自己的双手保护到底，哪怕是付出性命。
从那时起伊那里就特别崇拜凯沙，大概也因为伊那里的生父过早去世的原因。
没多久，凯沙就和津奈美成了两情相悦的一对伉俪，凯沙也成为镇子上最重要的人。某个雨夜，发生了洪水。
有个村民找到凯沙，告诉他大坝被冲垮了，d区将要被水淹没。
随后，凯沙不顾大家的劝阻，跳入激流中，力图去用绳索挽救大坝，他要挽救伊那里最喜欢的城镇。他成功游到了对岸，将绳子绑在木桩上，大家一起拉起了遮挡物，挽救了d区。从那时起，人们呼之为英雄凯沙。
随后，凯沙不顾大家的劝阻，跳入激流中，力图去用绳索挽救大坝，他要挽救伊那里最喜欢的城镇。
他成功游到了对岸，将绳子绑在木桩上，大家一起拉起了遮挡物，挽救了d区。从那时起，人们呼之为英雄凯沙。
后来，卡多抓住了凯沙，命两个相扑者将其毒打一番，并将他绑在十字架上示众，以此杀鸡骇猴，警告反抗的村民们。
就在那天，凯沙被卡多的手下法拉急、卓利用刀残忍杀死。从此，受到打击的伊那里的态度就发生了转变，认为英雄就是所谓的白痴，完全扭曲了价值观。
鸣人等人这才明白为何伊那里会有如此奇怪的语言和行为。
鸣人起身行动，结果摔在地上，卡卡西说查克拉使用过度了，不可以再去修炼了。
鸣人却说，“我要去证明给伊那里看，这个世上英雄还是存在的！”
休息处，挂着“体技心”的牌匾，白将柔顺的长发放了下来，换上了女装到树林里去找草药。一只可爱的小鸟落在她的肩头，白露出温馨的笑容。
小鸟突然飞走了，白看到在地上躺着的鸣人。很多小鸟落在鸣人身上，鸣人握着苦无昏睡过去。白却看清了他头上的木叶护额，也想起来当日交战时鸣人的叫嚣，白走了过去，伸出了手，鸟雀都被惊飞。
早上吃饭时，小樱睡眼朦胧来到饭桌前，大家都到了，除了鸣人。
达兹纳说鸣人一晚上都没回来，小樱嘲笑鸣人是单纯的傻瓜。鸣人这一阵子天天晚上去练习爬树，小樱怀疑鸣人查克拉使用过度，累倒了。
津奈美有些担心，鸣人毕竟还是孩子，一晚上在外面会不会出事。卡卡西却说没关系，鸣人毕竟是一名忍者。
佐助嘲笑，“那个大笨蛋是不是已经完蛋了？”说着话，良才起身离去，“我去散步，顺便将鸣人喊回来一起吃饭。”佐助也离开，小樱发现佐助的饭已经吃完了。伊那里却是不说话。
树林，白轻轻摇醒鸣人，“在这里睡着会着凉的！”鸣人坐起来，“你是谁？”白露出温馨的笑容，鸣人为白的美貌震惊，有些脸红，“是你叫我起来的吗？姐姐，你在这里干什么？”
白说自己在采可以疗伤的草药。
鸣人问道，“姐姐，你一大早来找草药，很辛苦吧?”白也奇怪，鸣人一大早来这里做什么。
鸣人大喊，“修炼！因为我是忍者！”白称赞，“真了不起啊！”鸣人却颇为得意。
白问为什么要修炼，鸣人说为了要成为被村子人认可的伟大忍者，他要变得更强。
接着，鸣人又开始发表激情演说，“而且还要向某人证明一件事。”白问他是为了什么人？鸣人有些脸红，白眨着双眼笑了，看得鸣人眼珠子都快掉下来，简直太美了。
白问，“有对你很重要的人吗？”鸣人不明白白的意思，白就说，“人在保护自己最重要的东西时，就会变得更坚强。”
鸣人想起了凯沙，想起了卡卡西老师，想起伊鲁卡老师，想起良才，他们都是这样的人。
鸣人笑道，“我也能体会这一点。”白最后鼓励鸣人，“你一定会变强的。”鸣人大声答应着，白起身告诉，“哦，还有，我是男的。”
鸣人颇受打击，“怎么可能，明明比小樱还漂亮还可爱！”
白向前走，刚好碰见走过来的良才佐助。擦肩而过时，佐助觉得这个女人有些奇怪的感觉。
鸣人却觉得这个世界不可思议，充满了谜团。佐助上前给他一拳，提醒他忘了吃饭。鸣人却露出贼笑，佐助有些不太好的感觉。
隔日早上，卡卡西正在传授小樱幻术。小樱奇怪鸣人、佐助他们都不知道跑到哪里去了。
说话间，一只苦无射到二人脚下，鸣人已经爬到了树的高处，挂在树干上发出得意的笑容，还故意玩弄惊险，头上脚下吊在树干上，把小樱吓了一跳。
鸣人见二人被骗，大为高兴，哈哈大笑起来。
小樱自然火大，“混蛋，马上要你好看！”说话间，小樱发动了幻术，鸣人当场中招，从树上华丽地掉下来，发出杀猪般得惨叫，原来小樱在鸣人落地的瞬间故意解除了幻术。卡卡西头疼，“都是一帮调皮的孩子啊！不过，他们都变得厉害了！”
鸣人向佐助炫耀成果，再次爬到树上，结果在倒立时查克拉用尽，掉了下来。小樱大喊，“笨蛋，太得意忘形了！”
佐助飞速上树，在一个枝干上倒立抓住了鸣人，“你这个大笨蛋！”鸣人总算松了口气，小樱大喊佐助太帅了。
这时，突然见森林有了淡淡的雾气，大家惊骇是不是再不斩又来了，却是良才到了，瞬间出现在佐助的上方。
良才俏皮道“我的雾隐术也练成了，你们这么得意，很可能会随时没命的哦，鸣人，佐助！”
二人也翻身到树上，“这个家伙！”卡卡西露出笑容，“你们都成长了不少啊！”
达兹纳家，伊那里看着父亲的照片发呆，“漩涡鸣人吗？”
另一处，再不斩捏碎了苹果，白道，“恢复的差不多了啊！”再不斩点头，“很快就可以了。”
这天，晚上，佐助和鸣人终于都到了树顶上，二人相约一起回去。良才在做另一项练习，隐身术与地走。
餐桌前，小樱还在抱怨他们真慢，话音刚落佐助扶着鸣人进来了。达兹纳问他们为何如此狼狈，鸣人宣布了结果。
卡卡西颇为欣喜，“从明天开始一起保护达兹纳先生。”二人都很高兴，鸣人激动之下身体动了一下，二人一起跌坐在地，佐助大骂笨蛋，大家都笑起来。
鸣人忽然问起良才，卡卡西道，“他还在练习隐身术，用于暗杀。他的底子不差，资质又好，还很努力”
佐助三人也都知道良才的优点，鸣人叫嚣着要也要学雾隐术和水遁。
卡卡西苦笑，“白痴，查克拉属性不对的话，就算勉强学了，威力也不够的，反而白白浪费查克拉。像佐助是火雷属性，良才是水雷属性，都是固定的，没有办法的。”
小樱和佐助也都问起了，卡卡西简单告诉他们，每个人大概有2种、3种属性的查克拉。
但肯定有一种是主属性，像卡卡西就是雷属性，但也能用土、水、火这三种辅助属性的忍术。
说话时，良才背着白鞘剑已经回来了，他对剑已经控制自如，雾隐术和隐身术也练习得非常熟练了，现在欠缺的只是经验和火候。
大家狼吞虎咽吃完了饭，达兹纳感谢大家，桥快要完工了，只差最后一天。
达兹纳很奇怪，委托的时候自己明明说了谎，但是大家还是决定帮忙，就连晶臧都知道那笔欠款多半是刘备借荆州。
卡卡西说了两句话，“见义不为非勇也，强将手下无弱兵！这是先代火影的教导！”良才感慨，这就是火的意志。
木叶处于其他4大忍者村的包围中，却能独占鳌头，绝非侥幸。
伊那里却看见鸣人已经累得趴在桌上睡着了，想起父亲凯沙，留下了眼泪。
鸣人被良才唤醒，问怎么了？伊那里站起来拍了桌子，进行语言攻击，“你们再怎么努力也没用，赢不了卡多那帮人的！在真正厉害的人面前，弱者是肯定要被打败的！”
鸣人火大，“真啰嗦，我可跟你不一样！”
伊那里指责鸣人，“我看见你就恶心，只顾自己出风头，根本不管这个国家的情况！我跟你这种整天笑嘻嘻没有经历过痛苦的人根本不一样！”
鸣人嘲讽，“所以你就把自己当成悲剧的主角，天天哭吗？像你这种笨蛋，要哭就吧，没用的哭虫！”
小樱觉得鸣人说的过火了，良才却支持，“鸣人说的对，不要觉得自己可怜，这个世界上比你可怜的人多的是！”
愤怒的鸣人毫不留情地训斥了伊那里，然后站起身走了。伊那里低声抽泣。