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卡卡西称赞，“良才，你反应最快，干得好！佐助你也不差，马上反应过来缠住了敌人，还占了上风。”
“小樱也不错，知道先保护我们的目标。”鸣人有些呆住了，“只有我一点用也没有，但是佐助和良才都可以，这可是首次战斗啊！他们两个难道不害怕吗？”
良才也称赞，“佐助果然厉害，多亏你救了鸣人。哈哈，你可真冷静，连衣服都没弄脏！说实在的，我一开始也吓了一跳啊！到现在手还在发软。”
佐助也笑了，“你表现也不差，还好你削断了敌人的锁链。喂，那边那个胆小鬼，没受伤吧？”鸣人火大，良才急忙提醒鸣人，敌人的钢爪上是有毒的，“小樱，你快帮鸣人将毒弄出来！”卡卡西也让鸣人别乱动，否则毒会蔓延的。
小樱突然想起来，“等一下，卡卡西老师，我们接受的不是c级任务吗？
你刚才还说不会出现敌对忍者的，这是怎么回事？”卡卡西夹着两个倒霉蛋，“达兹纳先生，你能解释一下吗？”
说话间，良才和佐助将鬼兄弟捆在树上。卡卡西认出这两个人是雾隐的中忍鬼兄弟，以不惜任何代价也要战斗到底完成任务著称。
这可把小樱吓坏了，“不是吧，敌人连中忍都出动了？”
鬼兄弟很奇怪，为什么卡卡西看穿了他们的行动。卡卡西笑着说，“这几天明明没有下雨，又是大晴天，地上却有一堆积水。”
达兹纳很纳闷，“你既然知道，为什么还要让孩子们动手？”
卡卡西表示要是自己愿意，可以随时秒杀鬼兄弟。但他要先确认敌人的目标是谁，是达兹纳还是他们几个孩子。
卡卡西冷笑，“我可没听你说过被忍者盯上了，这次委托的敌人应该只是盗贼或者普通的武装集团，但是敌人出动了忍者，就是b级以上任务了。
你的委托只是保护你架桥，敌人中有忍者，应该设定为b级任务。
小樱明白了，“那他是谎报委托了，我们咱们办？火影大人说如果任务升级，我们可以放弃的，现在的情况已经超出我们的能力范围了。”
小樱觉得这个任务对大家来说太困难了，敌人竟然直接派出了中忍，要不是卡卡西老师在就危险了。小樱强烈建议回木叶请求更换中忍来执行任务。
卡卡西提出将鸣人送回去治疗，鸣人随后上演了自残的戏码，发动了激情演说，嘴遁的威力再次显现，发誓再也不要输给佐助，再也不要会拖队伍的后腿，要用自己的苦无来保护达兹纳大叔。
大家都败给了他的嘴遁，任务继续。
小樱说“有卡卡西老师在也没危险，我可以接受。但是，万一敌人出动上忍，那我们就中止任务啊！”
卡卡西点头，“可以，如果对方出现上忍，那就是a级任务了，绝对不是你们能应付的。发生那种情况的话，你们可以一起跑路！”
卡卡西提醒鸣人，血在这么流下去，会死人的。鸣人害怕的大叫，“小樱，你快点救我啊！”
小樱上前用医疗忍术给他疗伤，“鸣人，你还真有自虐倾向啊！”但是，出乎小樱和卡卡西意料，鸣人的伤口开始自动愈合了。鸣人自己瞎紧张，以为自己快死了，良才却知道只是他体内的九尾和漩涡血脉开始帮忙了。
为了安慰鸣人，小樱还是按照卡卡西的吩咐用绷带给鸣人包扎起来。
某处，再不斩接到了鬼兄弟的失败消息，委托人卡多气势汹汹前来质问。
再不斩吓唬了卡多一番，表示自己会亲自出马用斩首大刀解决卡卡西一行人。
卡多提出质疑，因为鬼兄弟已经打草惊蛇了，对方的忍者肯定会提高警惕。
再不斩这才亮出名号，他是号称雾隐鬼人的桃地再不斩，是真正的上忍。
进入波之国，大家做船渡过迷雾重重的大海，雾非常大，对面都看不见人影。
良才非常喜欢，因为在这种环境下战斗，对自己的水遁非常有利。佐助很不爽，他的火遁可是刚好受制于这种环境。
摆渡人名叫加持，说过了桥就是波之国了，但那座桥似乎没有修完。波之国的码头很壮观，景色也非常迷人，在雾气的笼罩下更加神秘绮丽。
鸣人大声称赞着，加持急忙阻止，他是趁着雾天才敢出来摆渡的，还特意关掉引擎用手划桨，就是不想引起注意。
卡卡西让达兹纳好好解释一下，到底怎么回事，袭击他的人到底是谁？为什么袭击他？
良才也火大，“你如果不回答的话，我们护送你上岸后，就直接回去了。”
良才很清楚，如果不明白对方的底细，到时候死都不知道怎么死的。
达兹纳神情严肃，决定将事情的原委认真讲述一遍，请大家能够谅解，因为这个任务的确超出了他们的工作范围。
终于抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客。
有个超级恐怖的人要杀害达兹纳，他是海运公司的大富翁，卡多。卡卡西也知道这个人，他是世界上首屈一指的大富翁。
卡多表面是海运公司的社长，其实私底下与黑手党和忍者们走私毒品和违禁品。
良才也是第一次听说火影世界竟然也有人干这种买卖的。“卡多还侵占别的国家和公司，是个无恶不作的坏蛋。”
大约1年前，卡多盯上了波之国，运用财力和物力将海上的运输线都给垄断了。像波之国这样的岛国，控制了海上通道，也就控制了这个国家的人民、财富、政治以及所有的一切。
唯一让卡多担心的是，就是达兹纳正在修建的这座大桥。所以负责建设大桥的达兹纳自然成了卡多的眼中钉，上次的那些忍者也应该是卡多的手下。
大家都明白了，只有鸣人依然不解。卡卡西问道，“那家伙难道是个连忍者都会出动的危险人物吗？”良才也问，“为什么你委托的时候不早点说？那样我们还可以多派几个厉害的忍者过来。”
达兹纳苦笑解释，波之国是个小国，国家十分贫穷，就连大名都没有多少钱，他们这些平民就更没有钱了，他们根本付不出b级任务的巨额酬金，就连c级任务的钱还是大家一起勉强凑出来的。
良才感叹，“果然没有钱是万万不行的。达兹纳补充道，“如果你们上岸离开的话，我就死定了。”
达兹纳为了打动卡卡西，故意提到他死了之后只有一个八岁的孙女伤心难过哭得死去活来，“她会痛恨木叶忍者一辈子，然后孤独地活下去。”
大家都被这个老头打败了，良才头上都是黑线，这家伙也太无耻了，自己没钱居然用孙女做幌子。卡卡西也没招了，为了维护木叶的声誉，只好答应继续保护他。
良才急忙开口，“大叔，咱们要先讲清楚，这个任务肯定是b级了。那你们现在没钱，等你们有了钱后，一定要补还我们木叶的欠款才行。”
达兹纳立即答应下来，良才掏出纸笔，“空口无凭，立字为据。你将来要是不还钱，我们可是会来讨债的。”
其他人都汗，佐助也叹气，“这家伙都掉到钱眼里了。”
卡卡西疑惑，“他是个忍者吗？”小樱觉得好丢人，鸣人也认为木叶的形象都被良才败坏了。便说道：良才你以前不是这样的，你变了！”
而良才苦笑道：“忍者可是个啃金的职业，买任何忍者物品，可都是需要大量的钱财的。”
达兹纳也很干脆，拿过纸笔签下了保证书，“真是感激不尽！”说完还做出v字型胜利手势。
良才也无可奈何，这家伙摆明要赖账，天知道他什么时候才能还上这笔钱，这个字据不过是为了将来追讨有个凭证。
大家很顺利来到桥下，顺着水流向里面划去，雾气渐渐散去。波之国非常漂亮，整个村庄都是绿树蓝水环绕着。
为了小心起见，船沿着有水草的水上通道前进。下船后，加持叮嘱达兹纳小心，然后告辞离去。
大家护送卡兹纳向家里走去，卡卡西却在考虑，敌人如果再来就绝对不是中忍了，必定是上忍级别的人物。
路上，鸣人开始耍宝，决心不再让佐助出风头，“那里！”还扔出一个苦无，“没有啊，原来是只兔子！”大家汗，小樱大怒，立即开始大肆批评鸣人装模作样。
良才也苦笑，“你不要随便乱扔苦无，很危险的，万一伤到人怎么办？”佐助叹气无话可说，达兹纳也大吼，“你这个矮冬瓜，不要没事吓唬人！”
鸣人置若罔闻，继续耍宝，又扔出一只苦无。结果被小樱痛扁了一顿。卡卡西却发现鸣人这次误击中一只可怜的兔子。白色的兔子很可爱，小樱更加恼火，大骂鸣人。鸣人只好跑过去抱着兔子不住地道歉安慰。
卡卡西却有所警觉，这是一只雪兔，但是兔子的毛发颜色却不对，白色的雪兔只会出现冬季，但现在是春天，应该是咖啡色的才对。
卡卡西推断，这是一只被养在室内，专门用于替身术的兔子，敌人就在附近。