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平了高句丽，石虎暂时也无暇北顾，接着又打跑了拓跋什翼犍，慕容皝为避免夜长梦多的麻烦，于344年正月，正式把枪头对准了宇文逸豆归。
左军政官高诩自告奋勇地申请担当先锋，慕容皝于是让他担任前锋将军慕容翰的助手，然后让慕容军、慕容恪、慕容霸，以及折冲将军慕舆根分别率军，加上慕容皝亲自率领的精兵队伍，共三路大军同时并进，直逼宇文部的都城。
宇文逸豆归早已料到有这天，一面让人南下向后赵求援，一面派出部下猛将、南罗城的城主涉夜干，率领举国的兵力准备迎战，成败在此一举，存亡在此一搏，将士们无不使出浑身解数保卫家乡。
慕容皝虽有必胜的信心，但在战场上忽然想到了别的问题，当把外在的威胁消除，内部就能保证没有危机吗？这么想着不禁看向身边的慕容翰，心里忽然感觉很不自在，几经纠结，决定把他和敌人一起收拾了。
涉夜干堪称宇文部落中的第一名将，如今带着全国的兵力，不容小视，慕容部落固然经过几年的磨练，已是今非昔比，可遇到这帮亡命之徒，还是有不小的风险。
慕容翰深知这点，准备小施兵法，以策万全，但慕容皝却有意无意地跟他说：“宇文逸豆归把国内精锐一扫而空的全交给涉夜干，涉夜干又一向以能征善战闻名于世，宇文部落的命脉全在他的身上，如果能把他击败，宇文部落不用进攻，就会内部瓦解，而且我了解涉夜干这个人，徒有虚名，并没实际能力，对付他很简单，不应该躲避，那样做，反而会摧毁我们的士气，所以我准备亲率大军与之决战，后方就交给你了。”
主帅岂能轻易上阵杀敌，憨厚的慕容翰赶紧劝阻，声称愿代他出阵。
慕容皝大喜过望，等的就是你这句话，涉夜干本是硬茬子，你俩斗个半死的时候，我再出手，两个威胁一起解除，岂不大快人心。
一场决定生死的大战即将展开，慕容皝特意安排其他将领暂时按兵不动，先让前锋部队试试敌人的深浅。
慕容翰隐约发现了哪里不对，可是军令如山，只得硬着头皮率军出击，几个回合下来，部众死伤惨重，他自己也被流箭射中，坠落马下，助手高诩更惨，直接死于乱军之中。
眼看前锋部队将面临全军覆没的悲剧，可是后方的燕军却都不敢出动，慕容霸不顾老爹的阻拦，毅然单枪区马地入阵救援大伯父，而敌将涉夜干发现受伤的慕容翰之后，预感自己将要成为全族的英雄，也不顾一切地向他突击。
慕容霸从侧翼强势插入，宇文大军丝毫没有防备，被他杀个措手不及，涉夜干也是一脸懵相，只顾看慕容翰了，被慕容霸一刀砍落马下。
后方的燕军一直密切关注着战场的形势，看到这惊人的一幕，纷纷大声呼喝：“涉夜干死了！涉夜干死了！”
这一声声喊出去，宇文大军果断陷入混乱，慕容霸趁机赶紧把慕容翰拖到马背上，二人匆匆撤回阵地。
慕容皝意识到已不能再拖了，亲自率军杀了过去，最终大破敌军，并将宇文部的首府攻陷，宇文逸豆归被迫逃往北方的沙漠，不久便死在那里。
首领都没了，宇文大军彻底崩溃，死的死降的降，所有家畜、辎重和资产全被缴获，部众五千余篷帐，全被强迫迁到了昌黎。
前燕疆土于是得以扩充一千多里，涉夜干的南罗城，改名为威德城，暂由慕容彪驻防。
这时后赵的援军也赶到了，但战争已经尘埃落定，右将军白胜不想空手而回，便试探着攻击新改名的威德城，结果不能攻克，只得原路返回。
至此盘踞塞外数百年的宇文鲜卑正式被击散，部众多数在迁移过程中或是融进当地，或是遭到毁灭。不过他们倒并没有因此绝迹，其中一个旁支后来发展成为中国历史上颇具影响力的契丹，而宇文逸豆归的儿子宇文陵则投降前燕，还娶了慕容家的公主，他有个玄孙是后来在南北朝时期赫赫有名的宇文泰。
慕容翰经过北伐一役，对慕容皝彻底寒了心，加上箭伤严重，很长一段时间不能下床，后来伤势终于有所好转，准备在院里尝试骑马锻炼一下，只要恢复得差不多了，决定永远离开这个伤心地。
然而慕容皝显然不给他这个机会，以图谋不轨为由，下令让他自杀。
临死前，慕容翰大为伤感，却也只能对宣旨的太监倾诉衷肠：“我身负重罪，出奔逃命，然而羯族盗贼，横跨中原，我不自量，重回故土，打算为国家效力，统一中原，可惜这个志向永远都不能完成了，死有余恨！只能怪天命如此吧！”说完服毒自杀，年49岁。
慕容翰固然死得悲壮，但协助兄弟平定了辽东，也算死得其所了，至于统一中原这种大业，他若不死也未必一定能实现，就像他说的那样，天命如此吧，人生本就充满了各种无可奈何。
宇文部落的覆灭，让拓跋什翼犍意识到了风向的变化，之前可以依附后赵，之后也许可以向前燕示好，这样才能有望维持部落的和平稳定，于是带上厚重的聘礼再度向慕容皝求亲，而且这次派出的使节都是有身份的人，表现得彬彬有礼，十分虔诚。
慕容皝这次没有再拒绝，把宝贝女儿送了过去。
这种联姻本身能起到一定的和平作用，但也非常有限，毕竟各个国家的实力是不断上下浮动的，这就决定了双方的关系也处在不断变化之中，可能上一秒还表现得亲密无间，而下一秒就刀剑相向。
拓跋鲜卑在拓跋什翼犍的带领下，得到跨越式发展，但比起慕容鲜卑的前燕来说，终究是慢了一步，因此不得不采用这种方式争取和平发展的机会，而慕容皝则志在中原，绝对不会看中塞北的蛮荒之地，只要对方不先发难，倒也乐得稳定的局面。然而几年之后，风向变得厉害，是敌是友就很难说了。
(本章完)