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慈云寺经众小仙侠这一番纷扰后，天色亦已大亮，院中降下一人。生得庞眉皓首，鹤发童颜，面如满月，目似秋水，白中透出红润。便是巫山神女峰元阴洞的阴阳叟，自幼生就半阴半阳的身体，半月成男，半月成女。不容于村民，逃到巫山峡内。遇见异人，更机缘巧合得了三卷天书。才学到第二卷时，竟失去了。
异人从此出去也不见回来。
他专一选购年在十五六岁的童男童女，男身时取女贞，女身时取男贞，供他采补。百十年间也不知被他糟践了多少好儿女。虽然不伤人命，三年期满，各赠金银财宝，送还各人家乡。只是不许向人家泄漏真情。
这种办法，他认为于理无亏。不过虽无怨气，但却秽气冲天。
当此蜀山面对轩辕老怪的威胁，全区乌烟瘴气，他却‘超人’自比，认为大可以乘机掘起，强自出头，弄得洞前受辱。皆因功力高了，对那些凡夫俗子已看不上眼，有根基的却不是金钱买得到的，不能再谨守当初原则，强操法力，施行威迫所致。
他用元神追去，只看见一些剑光影子，知是峨嵋派中人所为。一气之下，妄动无名。应邀前来。
龙飞知道阴阳叟会采补功夫，打算跟他学习。一般淫娃都慕名献身求教。智通亦选了几个年轻美女前来陪侍。阴阳叟也不拒绝，也不领受，好似无可无不可的神气。对众淫魔的齐声再三求教，百般推却。
那阴阳叟坐了一会，便推说安歇，告辞回房。他进房后，更打发派来的两名美女出来，将门关闭。
众人见了这般行动，与所闻人言，说他御女甚切，夜无虚夕，间直相反，好生诧异！自持有头有面的，不约而同，一个个走到阴阳叟窗户底下去偷看。
阴阳叟揭开腰间佩带的葫芦，便见葫芦里面跳出来有七个寸高的裸身少女。
阴阳叟朝着那七个女子‘疾’一声！只一晃眼间，都俱变成十六七岁的年幼女孩。一个个脂凝玉滴，眉目如画，长得美秀非常。
其中一个较年长的，在床上朝天卧着，阴阳叟转身宽衣压上她身上。馀下六个女子，一个坐上床头，用腿根环挟阴阳叟的头颅，一个紧贴在阴阳叟的背上，另四个女子分别以穴口贴紧阴阳叟的手掌脚跟。这一个人堆凑成后片刻，那七个女子都由樱口发出呻吟的声息。
忽见眼前一黑，再看室中，只剩阴阳叟伏卧床上，适才那些艳影肉香，一丝踪影俱无。
只有〔凤仙〕能液化肉身，无影无形的进入房中。才知阴阳叟化了女身，葫芦中无少男备用，那些少女兼备采补泄欲和护卫之责。但阴阳叟化女身后，同开小差去了。
原来三卷天书，上卷筑基，中卷分录御男御女之法，下卷阴阳合运。阴阳叟看到第二卷时，正值男身，因私心争体，竟熟念御女章后，把书毁掉。所以男身强，女身弱，连变化女身也每月只得一晚，所以人皆只知有叟，不知有姥了。
众窥看者走后，阴阳叟身体变化加速。面貌变成姣好，肌肤嫩滑，乳液尖笋，腰细修长。因只专注根基而无修为，所以还能保养得如幼艾少妇。显得春思盈然，辗转反侧。
〔凤仙〕见她修为不高，恰作炉鼎用。于是蜕化回原男身。用上白云大师与餐霞大师教的操控真气挑逗情穴功法，由最轻力渐渐加重。阴阳叟女身本就欲念昏沉，在不知不觉间给挑逗起来，更无暇理会对方如何来的了。
但觉内肉壁的痒痒东西一步一步爬向四周，令每个细胞都痕得收缩，缩中又似膨胀起来，推向来处。来处又无受力处，空虚得要命做成颤抖，令神智昏迷。
蒙胧中强劲灼热的火把烧了进来，把痕痒的东西烧得爆炸，冲得三魂七魄散入九霄云外。
突然罡风卷至，给扯得高速急堕入无底深渊，冲扯得四分五裂。再弹回九霄云外，比前先更速，扯得更急。巡回来往，冲扯得分解为亿万微尘。散入温馨黏稠的漩涡内，渐渐化解消失。
刚成得阴阳叟〔女身〕，才觉得每个细胞都有男女两核。女核虽进驻了领域，但支配不顺。得入侵的玉身腐蚀下，才略可起动。更逢男核苏醒，外围物质脱离，成反包围，如陷黑狱。可幸阴阳叟无先天内视能力，失却女身信息，还在庆幸大患消失了，未作反攻。
〔女身〕还道有机可乘，不意自陷绝境。
辟邪村前土山不高，山前魏家场是一片荒地，只有孤坟。慈云寺众魔到此，遥望住半山那两团亩许方圆云气，放出数十丈烈焰，更飞出数十根红线，冲向云团。云团中也射出各色剑光应敌。满天金红青白蓝色光华，在暮霭苍茫的天空中龙蛇飞舞，龙飞更将二十四口九子母阴魂剑共二百一十六道剑光放出来，满天绿火，鬼气森森。
阴阳叟对朱文垂涎三尺，施展五行挪移迷魔障，罩上去。朱文中法，忽地面前漆黑，一缕温香从鼻端袭来，中人欲醉；登时觉得周身绵软，动转不得，连飞剑也无从施展。玉清大师飞来，祭动朱文怀内新得的天遁镜，发出五彩光华，把满天绿火，鬼气森森的战场照得清清楚楚。
阴阳叟大怒，使用他最拿手的‘颠倒迷仙五云掌’妖法。玉清大师魔道出身，深知利害，镇住心神，看他不住的眉挑目语，手舞足蹈；不敢稍动。否则会被引入窍，失去知觉，魂灵迷惑。
此法由五行真气，运用心神，专注施法，却使内防空虚。阴阳叟体内〔女身〕乘机聚合反制，令阴阳叟心神纷乱，回神内照，动作停了下来。
玉清大师心知有异，即猛将剑光飞起，将阴阳叟斩为两截。只见一阵青烟过处，阴阳叟腹内飞出一裸女，貌似阴阳叟。向玉清大师弄出一个两人才看得懂的恩爱手势，令玉清大师满面飞红，诧异下定了剑光。〔女身〕乘隙，抛出一个飞吻，冲天而去。
天遁镜的五彩光华到处，九子阴魂剑纷纷化成绿火流萤，随风四散。众魔阵脚大乱，群仙剑光到处，诛了不少魔头。死的死，逃的逃，剩下晓月禅师，更回头见慈云寺那边火光照天，不禁咬牙痛恨，把心一狼，祭出他师父哈哈老祖的‘十二都天神煞’妖术。当下把头上短发抓下一把，含在口中，将舌尖咬破，朝众仙喷去；立时便阴云密布，一团绿火拥着千百条火龙，朝众仙飞来。
朱文自持有天遁镜，抢着迎上前去。前面绿火阴云，虽被宝镜光华挡着，但旁边的绿火阴云却围将上来。在绿火阴云中冲开一条信道。
晓月禅师见正面有五彩光华挡住去路，便从侧面一口血喷将过去。朱文立即觉得天旋地转，魂倒在地。
晓月禅师正要迈步前进，忽见眼前两道金光一耀。正要看看何以不怕邪污？
给金蝉穿过绿火阴云，把朱文救走。接着一团雷火轰下来，立刻阴云四散，绿火潜消。怕内心受妖法反扑，知机飞遁。
而朱文已面如金纸，牙关紧闭。